诚志股份:中邮证券有限责任公司关于公司收购报告书之财务顾问报告

原用头顶:程迟库存:中国邮政联系库存股份有限公司向ACQU公司的财务咨询演说

中国邮政联系有限义务公司 向 程迟库存股份有限公司收买演说书 之 财务顾问演说 (签名日期:二〇一六年decrease 减少) 声 明 如《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国联系法、股票上市的公司收买 必须使用的》、企业资料透露灵与体式原则 15 编号-合法正当变化演说 告书》、企业资料透露灵与体式原则 16 股票上市的公司收买演说书 印制的广告及中间定位法度、法规的规则,中国邮政联系有限义务公司(以下缩写“本财务顾 问”)就这次收买人透露的《程迟库存股份有限公司收买演说书》停止核对,发行 核对微量。 财务顾问应注意公认的事情基准。、职业道德、费尽心血的清偿,宣布 孤独财务咨询微量,特殊地申明: 1、财务顾问已按做出项目要求执行其公务考察工作。,成智库存向购置物方透露 送交了参与收买股份有限公司的演说。,确信灵和体式契合规则,拍胸脯宣布 专业微量与。 2、弥补了财务顾问所禀承的中间定位物。。买方已向这财务顾问做出项目了这一做出项目要求。 出接受报价,拍胸脯获得弥补的一切提出申请、决定性的和口服的迹象的真理、精确、整整、即时, 心不在焉严重的未顾及。、虚伪记载或给错误的劝告性断言,它的真理、精确性、整整性 墨守法规义务。 3、本财务顾问未付托或批准任何一个停止机构 评论中克制的物连同任何一个解说或解说。 4、出资者特殊关怀,本财务顾问的使合法化微量不指派微量 隶属公司的任何一个使就职提议,出资者本财务A做出的任何一个使就职决策 策略发生的响应风险,财务顾问不承当任何一个义务。。 5、财务顾问和买方中间心不在焉有益相干。,本收买演说书的使合法化 微量是完整孤独的。。 1 6、在他任职财务顾问时刻,财务顾问早已手段了严格的的保密能力办法, 系统。 7、本财务咨询条款的发起人及其放置机构,对收买 被收买人的收买演说灵早已核对,未看见虚伪记载。、给错误的劝告性断言或标注重音 大未顾及,并承当响应的义务。。 2 目 录 释 义……………………………………………………………………………………………………………. 4 第一章 绪言…………………………………………………………………………………………………. 6 次货章 财务顾问接受报价…………………………………………………………………………………… 7 第三章 财务顾问对这次收买中间定位事项的核对微量………………………………………… 8 一、T公司收买演说书透露物的真理、精确、整整 ………………. 8 二、收买意愿坚决的使合法化 …………………………………………………………………………………………. 8 三、买方基本位置的核对 …………………………………………………………………………….. 11 四、执行purc联系市场一般的运作 …………………………………………….. 14 五、买方购置物提供资金及墨守法规使合法化 ……………………………………………………….. 15 六、购置物方式使合法化 ……………………………………………………………………………………….. 15 七、购置物可能的选择关涉使合法化购置物价钱 …………………………………………. 15 八、收买人批准审批顺序的使合法化 ………………………………………………………………….. 15 九、对收买人可能的选择已对过渡时刻记住股票上市的公司稳固经纪做出达成协议连同该达成协议可能的选择契合 中间定位规则的使合法化 ………………………………………………………………………………………………….. 17 十、股票上市的公司收买人后续项目使合法化 …………………………………………………………… 17 十一、致谢收买对股票上市的公司的星力 ……………………………………………………. 19 十二、在标的库存中复兴停止正当,核对接受优先除了的停止补苴达成协议 ….. 22 十三个的、股票上市的公司原重大利益同伴、现实把持人及其关系方可能的选择未清算、 不是反省的公司对其债权或停止位置的拍胸脯 ………………… 22 十四的记号、核对可能的选择提到免去招标运用 ……………………………………………………….. 23 十五个人组成的橄榄球队、对收买人与上

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